Царь Салтан, остановившись в простой деревенской избе, был очарован скромной и доброй девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился мальчик. Вслед за Анной во дворец попали её сёстры и мачеха — словно сама судьба им улыбнулась. Однако вместо благодарности родственницы стали строить коварные планы, мечтая о большей власти.
Когда царь уехал по делам, они подменили его письмо, оклеветав молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда, но это послание также было перехвачено и изменено. В итоге Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.